智通財經APP獲悉，華爾街分析師在美光科技(MU.US)公布季度業績與指引優于預期后表示，該公司有望呈現“全面走強“。
(資料圖)
財報顯示，美光Q4銷售額增長46%，達到113億美元，分析師此前預計約為112億美元。若不計某些特殊項目，每股收益為3.03美元，而分析師的平均預測為2.84美元。美光2026財年第一季度營收預計約為125億美元，超出分析師此前平均預期119億美元。若不計某些特殊項目，每股利潤預計約為3.75美元，超出分析師此前預測的3.05美元。
富國銀行分析師Aaron Rakers重申了對美光的“增持”評級，并將目標價從170美元上調至220美元，同時將每股收益預期區間從15-17美元提升至16-18美元。
Rakers指出，美光科技預計其下一代高帶寬內存(HBM)將取得強勁進展，本季度已實現20億美元HBM收入，且隨著HBM4出貨量預計在2026年第二季度大幅增長，這對公司未來發展構成利好。
他強調，美光預計未來幾個月HBM產品將全部售罄，當前已向6家HBM客戶發貨(上一季度為4家)，并重申了到2030年HBM潛在市場規模將超過1000億美元。Rakers表示這加固了他對2028年超800億美元的預期。
Wedbush證券分析師Matthew Bryson同樣在業績公布后將美光目標價從200美元上調至220美元。他認為，美光正受益于自2018年以來的首次“長期上升周期”。
Bryson指出，盡管難以完全區分近期超大規模內存需求上升中有多少源于真實需求而非過度訂購，但客戶需求的積極轉變可能帶來較長時間的強勁增長勢頭，尤其鑒于可用潔凈室空間不足，難以擴大供應。
他判斷，行業可能正處于自2018年美光股價上漲超60%后的首個持續上升周期邊緣，若此趨勢延續，2026及2027財年前景將存在顯著上行空間。
業績公布后，其他幾家公司也上調了美光的目標價，其中包括巴克萊銀行、KeyBanc Capital Markets、Piper Sandler、Rosenblatt Securities 和 Needham。
不過，摩根士丹利分析師Joseph Moore對HBM的強勁表現雖感驚喜，認為這將“緩解部分領域困境”，但也提示了潛在挑戰。Moore維持對美光的“持股觀望”評級及160美元目標價，Moore同時指出，股價已接近峰值，認為其股價按賬面價值衡量“昂貴”，按自由現金流指標衡量“極其昂貴”，按周期調整后收益衡量同樣“昂貴”。
他指出，HBM3e價格可能在明年初出現下滑，這并非市場狀況重大轉折，而是反映2025年定價已在2024年基本確定，導致那段時間末期價格異常高企。
同時，競爭對手已明確表示明年初利潤率將大幅下降，HBM相對于傳統DRAM的利潤溢價可能收窄。盡管美光未直接回應HBM利潤率是否高于公司平均水平的問題，僅表示利潤率將隨時間變化，但Moore認為若2月季度利潤率承壓，管理層應已提前警示，而目前未出現此類信號。
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