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                        	地產支持政策密集出臺，關注地產鏈化工材料                        
                            
                        
      							
                            發布時間：2023-09-09 11:57:57					
                            文章來源：贏家財富網
                      
      

                        
      
                        	行情回顧。截至2023年09月01日，中基礎化工行業本周上漲2.92%，跑贏滬                        
      

						
						
      
            				

      (資料圖片)
      行情回顧。截至2023年09月01日，中基礎化工行業本周上漲2.92%，跑贏滬深300指數0.7個百分點，在中30個行業中排名第15。具體到中基礎化工行業的三級子行業，從最近一周表現來看，漲跌幅前五的板塊依次是橡膠助劑（7.69%）、電子化學品（6.8%）、鈦白粉（6.55%）、日用化學品（6.27%）、滌綸（5.69%），漲跌幅排名后五位的板塊依次是純堿（-0.65%）、復合肥（-0.06%）、碳纖維（0.01%）、鋰電化學品（0.26%）、鉀肥（0.50%）。
      化工產品漲跌幅重點監控的化工產品中，最近一周價格漲幅前五的產品是液氯（+29.47%）、二氧化碳（+21.92%）、重質純堿（+19.09%）、正丁醇（+11.11%）、異丁醇（+6.95%），價格跌幅前五的產品是硫酸銨（-8.04%）、正丁烷（-5.46%）、純MDI（-3.97%）、黃磷（-1.94%）、聚合MDI（-1.71%）。
      基礎化工行業周觀點近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布《關于調整優化差別化住房貸政策的通知》、《關于降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》；9月1日，上海、北京相繼發布優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知，執行“認房不認貸”政策。近期房地產支持政策密集出臺、落地，有利于地產行業需求提升。若后續房地產市場景氣修復，則利好與地產鏈相關性強的化工材料需求增加，如與家電家居相關的原材料聚氨酯、玻璃上游原材料純堿等。個股方面建議關注聚氨酯龍頭萬華化學（600309）、天然堿龍頭遠興能源（000683）等。氟化工方面，2024年三代制冷劑配額總量設定和分配方案的具體細節仍存在不確定性，但隨著2024年供給量的凍結和2029年削減的啟動，三代制冷劑的供需格局、盈利能力有望逐步改善，建議關注三美股份（603379）和巨化股份（600160）。
      滌綸長絲價格經過前期上漲后目前相對持穩，當前行業開工率相對高位、庫存低位，但近期成本端上行導致價差收窄。近年來行業集中度提升，頭部企業規模、成本、技術優勢明顯。近期新鳳鳴、桐昆股份發布半年報，二季度業績環比改善明顯。滌綸長絲板塊建議關注新鳳鳴（603225）和桐昆股份（601233）。輪胎板塊，在需求回暖、原材料價格、海運費下行的背景下，行業業績拐點已至，疊加泰國雙反復審初裁稅率下調，看好輪胎領先企業盈利能力的持續修復，建議關注森麒麟（002984）。
      風險提示能源價格劇烈波動導致化工產品價差收窄風險；宏觀經濟復蘇不及預期導致化工產品下游需求不及預期風險；部分化工產品新增產能過快釋放導致供需格局惡化風險；行業競爭加劇風險；部分化工品出口不及預期風險。
      （來源東莞證券）
                  				            		
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