伯克希爾對日本五大商社的投資已從約63億美元飆升至超300億美元，翻了四倍，并打破10%的持股上限。巴菲特表示，伯克希爾將長期持有這些日本公司的股票，可能會持有“50年或永遠(yuǎn)”。
(相關(guān)資料圖)
巴菲特正大膽押注日本市場。
最新數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾哈撒韋對日本五大商社持倉價值在近幾周已突破300億美元大關(guān)，并且巴菲特仍在繼續(xù)買入。
這一數(shù)字相比2020年8月30日巴菲特90歲生日時首次披露約5%持股時的63億美元總價值，暴漲了392%至目前的310億美元。據(jù)報道，在此期間，伯克希爾不斷增持，而這五只股票的漲幅在227%至551%之間。
持續(xù)增持，突破10%上限
伯克希爾正穩(wěn)步提升其在日本關(guān)鍵商社中的影響力。
根據(jù)三井物產(chǎn)周四發(fā)布的新聞稿，伯克希爾旗下的國民保險公司所持股份已達(dá)292,044,900股，持股比例為10.1%。按本周五收盤價計算，這部分股份價值約71億美元。
數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾的增持行動在持續(xù)進(jìn)行。今年3月，其在三井的持股比例尚為9.7%，此次披露意味著持股數(shù)量增加了2.3%。而在大約兩周前，三井物產(chǎn)曾公告稱，已獲悉伯克希爾的持股超過10%，但當(dāng)時未獲知確切持股數(shù)量。
同樣的情況也發(fā)生在三菱商事身上。據(jù)路透社等媒體在8月下旬的報道，三菱商事確認(rèn)伯克希爾的持股比例已從3月份的9.7%增至10.2%。
對于另外三家公司——伊藤忠商事(Itochu)、丸紅(Marubeni)和住友商事(Sumitomo)，自3月以來雖無最新持股信息披露，但市場普遍預(yù)期伯克希爾的持股比例可能也已接近或超過10%。
從63億到310億 持倉翻四倍
這筆投資的成功堪稱典范。巴菲特在2020年8月30日，其90歲生日當(dāng)天，首次披露了對這五家日本商社的投資，當(dāng)時伯克希爾已分別持有約5%的股份，并已為此建倉達(dá)12個月。彼時，這五筆投資的總價值約為63億美元。
時至今日，該投資組合的總價值已達(dá)到310億美元，實現(xiàn)了392%的增長。
這一回報由兩部分構(gòu)成：一是伯克希爾在過去數(shù)年間的持續(xù)買入；二是被投公司股價的強(qiáng)勁表現(xiàn)，這些股票的漲幅在227%至551%之間。
巴菲特的投資邏輯與長期承諾
巴菲特選擇日本商社的邏輯清晰而直接。他在2023年接受CNBC的Becky Quick采訪時解釋稱，2020年他被這些股票吸引，是因為“它們的售價在我看來低得離譜，特別是考慮到當(dāng)時的利率水平”。
最初，巴菲特曾向這五家公司承諾，未經(jīng)許可不會將持股比例提高到10%以上。
然而，隨著投資價值的顯現(xiàn)，情況發(fā)生了變化。巴菲特在今年2月致股東的年度信中寫道：“當(dāng)我們接近這個上限時，五家公司同意適度放寬限制。”
這一變化為伯克希爾的長期持有策略打開了空間。巴菲特在信中補(bǔ)充說：“隨著時間的推移，你可能會看到伯克希爾對所有五家公司的持股有所增加。”
他進(jìn)一步向股東確認(rèn)，伯克希爾計劃將這些股份持有“50年或永遠(yuǎn)”。
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