新華財經北京9月23日電（王菁）債市周二（9月23日）震蕩走弱，超長端期債率先回調，國債期貨主力全線收跌，銀行間現券收益率上行1-2BPs左右；公開市場單日凈回籠109億元，月中稅期擾動過后流動性漸充裕，資金利率普遍回落。
機構認為，銀行長期限負債流失疊加季末考核壓力，融出意愿或仍有波動，需關注央行后續公開市場操作。債市仍在震蕩中尋找錨點，市場較為期待的國債買賣重啟、增量政策加碼，或能夠為投資者提供更多的方向指引。
【行情跟蹤】
(資料圖片)
國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.67%報114.32，創3月19日以來收盤新低，10年期主力合約跌0.21%，5年期主力合約跌0.13%，2年期主力合約跌0.05%。
銀行間主要利率債收益率普遍上行，10年期國開債“25國開15”收益率上行1.7BP報1.945%，10年期國債“25附息國債11”收益率上行1.35BP報1.801%，30年期國債“25超長特別國債02”收益率上行2BPs報2.103%。
中證轉債指數收盤下跌0.18%，報470.73點，成交金額835.94億元。景興轉債、萬凱轉債、盟升轉債、天路轉債、福新轉債跌幅居前，分別跌6.84%、6.76%、6.03%、5.73%、5.59%。恒帥轉債、紐泰轉債、福立轉債、精達轉債、松原轉債漲幅居前，分別漲9.40%、8.72%、6.65%、5.61%、5.60%。
【海外債市】
北美市場方面，當地時間9月22日，美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.36BPs報3.601%，3年期美債收益率漲3.65BPs報3.587%，5年期美債收益率漲2.45BPs報3.701%，10年期美債收益率漲2.12BPs報4.147%，30年期美債收益率漲2.07BPs報4.763%。
亞洲市場方面，日債收益率延續全線走高，5年期和10年期日債收益率分別上行2.9BPs和1.2BP，報1.229%和1.651%。
歐元區市場方面，當地時間9月22日，10年期法債收益率漲0.6BP報3.558%，10年期德債收益率漲0.2BP報2.746%，10年期意債收益率漲1.2BP報3.541%，10年期西債收益率漲0.3BP報3.295%。其他市場方面，10年期英債收益率跌0.3BP報4.711%。
【一級市場】
國開行2年、5年、10年期金融債中標收益率分別為1.6011%、1.7430%、1.9881%，全場倍數分別為2.14、3.54、4.98，邊際倍數分別為4.38、2.9、1.77。
【資金面】
公開市場方面，央行公告稱，9月23日以固定利率、數量招標方式開展了2761億元7天期逆回購操作，投標量2761億元，中標量2761億元。數據顯示，當日2870億元逆回購到期，據此計算，單日凈回籠109億元。
資金面方面，Shibor短端品種多數下行。隔夜品種下行1.4BP報1.413%；7天期下行0.4BP報1.462%；14天期下行10.8BPs報1.567%；1個月期上行0.1BP報1.551%。
【機構觀點】
中信證券：短期內央行主動啟動國債買賣的緊迫性并不強，但即便短期內國債買賣重啟落空，三季度以來國有大行買債力度的增強，本質上映射了當前流動性環境的相對寬松和機構觀點的變化，一定程度也能反映央行當前的貨政立場或仍是寬松呵護。債市博弈利率下行的機會有限，但利率突破上行的風險也較低。
中金固收：上周債市在情緒修復但資金面擾動以及寬信用預期下波動加大，信用債中短端表現相對較好，信用利差呈現被動收窄。從機構行為看，債基贖回或暫時趨緩，但本周及下周初季末來臨，理財或面臨回表壓力。從歷史情況下來看，回表產品或集中于現金管理類產品，對信用債市場影響或可控。
華泰固收：當前轉債回報和風險仍然明顯不對稱，前期曾建議小幅止盈，但好在股市邏輯和向好趨勢都沒有逆轉，后續更多以股市上漲中擠壓溢價率為主。建議絕對回報類資金應控制倉位，穩健類相對回報資金繼續以相對低價品種為主，偏進攻的相對回報資金則應優先布局優質正股，再以轉債作為補充。
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